Añadir un usuario a una asignación existente

Puede agregar usuarios a las asignaciones con el estado Programado y En curso.

  1. En la página Asignaciones, busque la asignación a la que desea agregar usuarios.
  2. En la columna ACCIONES, haga clic en Botón Más acciones, tres puntos en vertical > el botón Editar, un lápiz.
  3. Haga clic en Sí cuando se muestre el mensaje siguiente:
  4. Cuadro de diálogo emergente con el título de edición de una asignación con el mensaje que va a usar para editar la Asignación. Esto definirá el estado de asignación como borrador. ¿Confirma la elección? Y botones para confirmar o cancelar.
  5. Se muestra la página Editar asignación.
  6. Haga clic en Agregar usuarios y grupos de usuarios.
  7. En el campo de búsqueda, escriba el nombre de un grupo de usuarios o un usuario individual.
  8. Haga clic en Botón de búsqueda, una lupa y localice el usuario o grupo de usuarios que desee agregar a la asignación.
  9. Haga clic en El botón Agregar, signo más en un círculo azul.
  10. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los usuarios y/o grupos de usuarios.
  11. Haga clic en Listo. Se muestra la página Editar asignación.
  12. Haga clic en Guardar asignación o Ejecutar asignación.
    • Guardar asignación: guarda las modificaciones realizadas en la asignación y la mantiene en estado Borrador. Puede volver más tarde a la asignación para editarla o abrirla.
    • Ejecutar asignación: la asignación vuelve al estado Programado, y se considera En curso a partir de la fecha de inicio seleccionada. Cuando llegue la fecha, si desea agregar usuarios a la asignación, debe seguir los procedimientos indicados a continuación.

Para agregar usuarios a una asignación en curso, debe agregar a dichos usuarios al grupo de usuarios de la asignación con los atributos de usuario. Cuando los usuarios tienen asignados los valores y los atributos de usuario del grupo de usuarios, reciben la asignación con una fecha límite relativa.

  1. En el menú Administración, haga clic en USUARIOS > Grupos de usuarios.
  2. Localice el grupo de usuarios al que desea agregar los usuarios.
  3. En la columna ACCIONES, haga clic en Botón Más acciones, tres puntos en vertical > el botón Editar, un lápiz. Se muestra la página Editar grupo de usuarios.
  4. La sección Filtros es la definición del grupo de usuarios. Tenga en cuenta todos los atributos y sus valores asociados.
  6. Haga clic en Cancelar para cerrar la página Editar grupo de usuarios.
  7. En el menú de administración, haga clic en USUARIOS > Lista de usuarios. Se abrirá la página Lista de usuarios.
    1. Localice el usuario que desea agregar al grupo de usuarios.
    2. En la columna ACCIONES, haga clic en Botón Más acciones, tres puntos en vertical > el botón Editar, un lápiz. Se muestra la página Editar usuario.
    3. En la sección Atributos de usuario, seleccione uno de los valores para cada atributo de usuario que se indica en el paso 4 (anterior).
      4. Por ejemplo, si, en la definición del grupo de usuarios, el atributo de usuario Desarrollo del liderazgo contiene los valores Principiante e Intermedio en la lista, puede seleccionar cualquiera de esos valores para el usuario.
    4. Haga clic en Actualizar. El usuario se agrega al grupo de usuarios y recibe las asignaciones que tenga dicho grupo de usuarios con una fecha límite relativa.
    1. Haga clic en Descargar lista. Se genera un archivo CSV que contiene todos los datos de perfil de sus usuarios.
    2. Abra el archivo CSV en un programa de hojas de cálculo.
    3. Localice los usuarios que desea agregar al grupo de usuarios.
      4. Nota: Puede eliminar las filas de usuarios que no vaya a modificar del archivo CSV. Si lo hace, no se eliminarán los usuarios de Percipio, sino que se quitarán las filas que no tiene pensado modificar para que le resulte más sencillo trabajar con el archivo CSV.
    4. Localice las columnas de cada atributo de usuario que se indica en el paso 4 (anterior).
    5. Cambie el valor de cada atributo para que coincida con la definición del grupo de usuarios, tal y como se indica en el paso 4 (anterior).
      6. Por ejemplo, si, en la definición del grupo de usuarios, el atributo de usuario Desarrollo del liderazgo contiene los valores Principiante e Intermedio en la lista, puede escribir principiante o intermedio en la columna. Asegúrese de que escribe las palabras correctamente.
      Nota: Todos los atributos aparecen en minúsculas cuando se carga el archivo en Percipio.
    6. Guarde el archivo en formato .csv.
    7. Haga clic en Importar en la página Lista de usuarios de Percipio para abrir la página Importar usuarios por lote.
    8. En la pestaña VALIDACIÓN PREVIA, haga clic en Seleccionar un archivo.
    9. Navegue hasta el archivo CSV que contiene los cambios y haga clic en Abrir.
    10. Haga clic en Validar previamente usuarios.
    11. En la pestaña VALIDACIÓN PREVIA, haga clic en Seleccionar un archivo.
    12. Navegue hasta el archivo CSV que contiene los cambios y haga clic en Abrir.
    13. Haga clic en Importar. Cuando termine, los usuarios se agregarán al grupo de usuarios y estos recibirán las asignaciones que tenga dicho grupo de usuarios con una fecha límite relativa.
  10. Verifique que todos los usuarios modificados están ahora en el grupo de usuarios:
    1. Haga clic en USUARIOS > Grupos de usuarios y localice el grupo de usuarios en la lista.
      2. Haga clic en el número
    2. en la columna USUARIOS. Aparecerá una lista de usuarios del grupo de usuarios.
    3. Localice los usuarios recién añadidos en la lista.