Ajouter un utilisateur à un parcours existant

Vous pouvez ajouter des utilisateurs aux parcours Planifié et En cours.

  1. Sur la page Parcours, cherchez le parcours auquel vous souhaitez ajouter des utilisateurs.
  2. Dans la colonne ACTIONS, cliquez sur Bouton Plus d’actions, trois points verticaux > Bouton Modifier, un crayon.
  3. Cliquez sur Oui quand le message suivant s’affiche :
  4. boîte de dialogue popup nommée Modification d’un parcours contenant le message "Vous allez modifier le parcours". Cette action aura pour effet de modifier l’état du parcours sur brouillon. Confirmez-vous votre choix ? Et boutons pour confirmer ou annuler.
  5. La page Modifier le parcours s’affiche.
  6. Cliquez sur Ajouter utilisateurs et groupes d’utilisateurs.
  7. Dans le champ de recherche, saisissez le nom d’un groupe d’utilisateurs ou d’un utilisateur individuel.
  8. Cliquez sur Bouton Rechercher, une loupe et cherchez le groupe d’utilisateurs ou l’utilisateur que vous souhaitez ajouter au parcours.
  9. Cliquez sur Le bouton Ajouter, signe plus dans un cercle bleu.
  10. Répétez ces étapes jusqu’à ce que tous les utilisateurs et/ou groupes d’utilisateurs aient été ajoutés.
  11. Cliquez sur Terminé. La page Modifier le parcours s’affiche.
  12. Cliquez sur Enregistrer le parcours ou Commencer le parcours.
    • Enregistrer le parcours : enregistre les modifications apportées au parcours et le conserve à l’état Brouillon. Vous pouvez revenir au parcours ultérieurement pour le modifier ou le lancer.
    • Commencer le parcours : le parcours repasse à l’état Planifié et est considéré comme étant En cours à partir de la date de début sélectionnée. La date venue, si vous souhaitez ajouter des utilisateurs au parcours, vous devez suivre la procédure ci-dessous.

Pour ajouter des utilisateurs à un parcours En cours, vous devez ajouter ces utilisateurs au groupe d’utilisateurs du parcours en utilisant les attributs utilisateur. Une fois que les valeurs et attributs utilisateur du groupe d’utilisateurs ont été assignés aux utilisateurs, ces derniers recevront un parcours avec une date d’échéance relative.

  1. Dans le menu Administration, cliquez sur UTILISATEURS > Groupes d’utilisateurs.
  2. Cherchez le groupe d’utilisateurs auquel vous souhaitez ajouter le(s) utilisateur(s).
  3. Dans la colonne ACTIONS, cliquez sur Bouton Plus d’actions, trois points verticaux > Bouton Modifier, un crayon. La page Modifier groupe d’utilisateurs s’affiche.
  4. La section Filtres est votre définition de groupe d’utilisateurs. Notez tous les attributs et leurs valeurs associées.
  6. Cliquez sur Annuler pour fermer la page Modifier groupe d’utilisateurs.
  7. Dans le menu Administration, cliquez sur UTILISATEURS > Liste d’utilisateurs. La page Liste d’utilisateurs s’affiche.
    1. Cherchez l’utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe d’utilisateurs.
    2. Dans la colonne ACTIONS, cliquez sur Bouton Plus d’actions, trois points verticaux > Bouton Modifier, un crayon. La page Modifier l’utilisateur s’affiche.
    3. Dans la section Attributs utilisateur, sélectionnez une des valeurs pour chaque attribut utilisateur noté lors de l’étape 4 (ci-dessus).
      4. Par exemple, si, dans la définition du groupe d’utilisateurs, l’attribut utilisateurdéveloppement de leadership possède à la fois les valeurs débutant et intermédiaire dans la liste, vous pouvez sélectionner l’une des deux valeurs pour votre utilisateur.
    4. Cliquez sur Mettre à jour. L’utilisateur est ajouté au groupe d’utilisateurs. Tous les parcours pour ce groupe d’utilisateurs sont envoyés à l’utilisateur avec une date d’échéance relative.
    1. Cliquez sur Télécharger la liste. Un fichier CSV contenant toutes les données de profil de vos utilisateurs est généré.
    2. Ouvrez le fichier CSV dans un programme de feuille de calcul.
    3. Cherchez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe d’utilisateurs.
      4. Remarque : vous pouvez supprimer du fichier CSV les lignes des utilisateurs que vous ne modifiez pas. Cela n’entraîne pas la suppression des utilisateurs dans Percipio. Le retrait des lignes que vous ne prévoyez pas de modifier peut rendre votre travail plus aisé dans le fichier CSV.
    4. Cherchez les colonnes de chaque attribut utilisateur noté lors de l’étape 4 (ci-dessus).
    5. Modifiez la valeur de chaque attribut pour la faire correspondre à la définition du groupe d’utilisateurs comme noté lors de l’étape 4 (ci-dessus).
      6. Par exemple, si, dans la définition du groupe d’utilisateurs, l’attribut utilisateurdéveloppement de leadership possède à la fois les valeurs débutant et intermédiaire dans la liste, vous pouvez sélectionner soit débutant, soit intermédiaire dans la colonne. Assurez-vous que l’orthographe corresponde.
      Remarque : tous les attributs sont convertis en minuscules lorsque le fichier est chargé dans Percipio.
    6. Enregistrez votre fichier au format .csv.
    7. Dans Percipio, sur la page Liste d’utilisateurs, cliquez sur Importer pour ouvrir la page Importer des utilisateurs par lots.
    8. Dans l’onglet PRÉVALIDATION, cliquez sur Sélectionner un fichier.
    9. Accédez à votre fichier CSV contenant vos modifications et cliquez sur Ouvrir.
    10. Cliquez sur Prévalider les utilisateurs.
    11. Dans l’onglet PRÉVALIDATION, cliquez sur Sélectionner un fichier.
    12. Accédez à votre fichier CSV contenant vos modifications et cliquez sur Ouvrir.
    13. Cliquez sur Importer. À la fin, les utilisateurs sont ajoutés au groupe d’utilisateurs. Tous les parcours possédés par le groupe d’utilisateurs sont envoyés aux utilisateurs avec une date d’échéance relative.
  10. Vérifiez que tous les utilisateurs modifiés sont désormais contenus dans le groupe d’utilisateurs :
    1. Cliquez sur UTILISATEURS > Groupes d’utilisateurs et cherchez le groupe d’utilisateurs dans la liste.
    2. Dans la colonne UTILISATEURS, cliquez sur le nombre. Une liste des utilisateurs du groupe d’utilisateurs s’affiche.
    3. Cherchez les utilisateurs qui viennent d’être ajoutés dans la liste.