Criar uma nova tarefa

Você pode criar tarefas para grupos de usuários inteiros e/ou usuários individuais.

Informações importantes sobre grupos de usuários e tarefas

Os Grupos de usuários são compostos de usuários que possuem um conjunto definido de atributos de usuário. Quando você atribui valores de atributo de usuário a uma usuária, ela é automaticamente adicionada a um ou mais grupos de usuários se os valores corresponderem à definição do grupo de usuários.

Exemplo:
1. Sua organização possui um grupo de usuários chamado Novas contratações, que contém um atributo de usuário chamado nova_contratação. Esse atributo de usuário possui dois valores: verdadeiro e falso.
2. O grupo de usuários Novas contratações inclui os usuários com o atributo de usuário nova_contratação definido como verdadeiro.
3. Você deseja criar uma tarefa especificamente para o grupo de usuários Novas contratações (nova_contratação = verdadeiro).
4. Quando uma nova usuária é adicionada ao seu site e seu atributo de usuário nova_contratação é definido como verdadeiro, ela torna-se automaticamente um membro do grupo de usuários Novas contratações e recebe a tarefa criada para esse grupo, com o prazo proporcional definido na tarefa.

Para criar uma nova tarefa

  1. No menu do admin, clique em Tarefas.
  2. Na página Lista de tarefas, clique em Nova tarefa. A página Nova tarefa é exibida.
  3. Insira o Nome da tarefa.
  4. Usando a lista suspensa, associe um Objetivo do negócio à tarefa.
    Esta associação é usada para criar métricas de alinhamento para sua organização. Essas métricas estão disponíveis no painel Tarefa.
  5. Insira uma Descrição da tarefa.
  6. Insira uma Data de início.
  7. Observação: você não pode adicionar usuários individuais a uma atribuição após a data de início (quando a tarefa possui um status de (Em andamento). Se você adicionar uma usuária a um grupo de usuários que tenha uma tarefa com status Em andamento, ela receberá a tarefa com um prazo proporcional. Veja a observação na próxima etapa.
  8. Insira o número de Dias para concluir.
  9. Observação: os Dias para concluir são calculados para cada usuário com base no dia em que o usuário é adicionado a um grupo de usuários atribuído. Por exemplo, se você criar uma tarefa em 1º de outubro e estabelecer os Dias para concluir como 15, o prazo para os usuários e grupos de usuários será 15 de outubro. Se uma nova usuária for adicionada ao grupo de usuários em 5 de outubro (quando a tarefa tiver um status de Em andamento), seu prazo será 20 de outubro.
  10. Clique em uma das seguintes opções:
    • Salvar tarefa: salva a tarefa, muda seu status para Rascunho e retorna para a página Tarefas. Você pode modificar esta tarefa depois.
    • Iniciar tarefa: muda a tarefa para um dos seguintes status:
      • Se a data de início for hoje, o status da tarefa é alterado para Em andamento e a tarefa e o e-mail com os detalhes da tarefa são imediatamente enviados aos alunos atribuídos. Modificações à tarefa não podem ser realizadas.
      • Se a data de início for no futuro, o status da tarefa é alterado para Agendado e o e-mail de notificação e a tarefa são enviados na data de início agendada (UTC). Modificações à tarefa não podem ser realizadas até a data de início agendada.
Observação: antes da data inicial de uma tarefa, se um usuário no público do qual essa tarefa foi removida for removido do público, a tarefa não é exibida na página Tarefa desse usuário. No entanto, se a tarefa tiver o status alterado para Em andamento ou Concluído e o usuário for, portanto, removido do público da tarefa, ela ainda será exibida na página Tarefa desse usuário e todo o histórico de dados para esse usuário em relação à tarefa será preservado.