Neue Aufgabe erstellen

Sie können Aufgaben für die gesamte Zielgruppe und/oder einzelne Benutzer erstellen.

Wichtige Informationen zu Zielgruppen und Aufgaben

Zielgruppen bestehen aus Benutzern mit einem festgelegten Satz an Benutzerattributen. Wenn Sie einem Benutzer Benutzerattributwerte zuweisen, wird er automatisch zu einer oder mehreren Zielgruppen hinzugefügt, wenn die Werte mit der Zielgruppendefinition übereinstimmen.

Beispiel:
1. In Ihrer Organisation gibt es eine Zielgruppe namens Neue Mitarbeiter, die über ein Benutzerattribut mit dem Namenneuer_mitarbeiter verfügt. Dieses Benutzerattribut verfügt über zwei Werte: wahr und falsch.
2. Die Zielgruppe Neue Mitarbeiter umfasst Benutzer, bei denen der Wert für das Benutzerattribut neuer_mitarbeiter wahr ist.
3. Sie möchten eine Aufgabe speziell für die Zielgruppe Neue Mitarbeiter (neuer_mitarbeiter = wahr) erstellen.
4. Wenn ein neuer Benutzer zu Ihrer Site hinzugefügt wird, dessen Wert für das Benutzerattribut neuer_mitarbeiter wahr ist, wird er automatisch zum Mitglied der Zielgruppe Neue Mitarbeiter, und die für diese Zielgruppe erstellte Aufgabe wird ihm mit dem relativen Fälligkeitsdatum zugewiesen, das in der Aufgabe festgelegt wurde.

So erstellen Sie eine neue Aufgabe

  1. Klicken Sie im Administratormenü auf Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf der Seite „Aufgabenliste“ auf Neue Aufgabe. Die Seite „Neue Aufgabe“ wird angezeigt.
  3. Geben Sie den Aufgabennamen ein.
  4. Ordnen Sie der Aufgabe mithilfe der Dropdown-Liste ein Geschäftsziel zu.
    Diese Zuordnung wird verwendet, um Ausrichtungsmesswerte für Ihr Unternehmen zu erstellen. Diese Messwerte sind im Dashboard Aufgaben verfügbar.
  5. Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein.
  6. Geben Sie ein Startdatum ein.
  7. Hinweis: Nach dem Startdatum können einzelne Benutzer nicht zu einer Aufgabe hinzugefügt werden (wenn der Status der Aufgabe In Bearbeitung lautet). Wenn Sie einen Benutzer zu einer Zielgruppe hinzufügen, die eine Aufgabe mit dem Status In Bearbeitung enthält, wird ihm die Aufgabe mit einem relativen Fälligkeitsdatum zugewiesen. Beachten Sie den Hinweis im nächsten Schritt.
  8. Geben Sie die Anzahl der Tage bis Abschluss ein.
  9. Note: Die Tage bis zum Abschluss werden für jeden Benutzer auf Basis des Tages berechnet, an dem der Benutzer Mitglied einer zugewiesenen Zielgruppe wird. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe am 1 Oktober erstellen und für „Tage bis Abschluss“ 15 festlegen, ist das Fälligkeitsdatum für die Benutzer und Zielgruppen der 15. Oktober. Wird ein neuer Benutzer am 5. Oktober zur Zielgruppe hinzugefügt (wenn die Aufgabe den Status In Bearbeitung hat), ist sein Fälligkeitsdatum der 20. Oktober.
  10. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Aufgabe speichern: Speichert die Aufgabe mit dem Status Entwurf, und leitet Sie zur Seite „Aufgaben“ zurück. Sie können später Änderungen an dieser Aufgabe vornehmen.
    • Aufgabe starten: Versieht die Aufgabe mit einem der folgenden Status:
      • Wenn der Starttag heute ist, erhält die Aufgabe den Status In Bearbeitung, und die Aufgabe sowie die E-Mail mit den Aufgabendetails werden sofort an alle zugewiesenen Benutzer gesendet. Es können keine Änderungen an der Aufgabe vorgenommen werden.
      • Liegt der Starttag in der Zukunft, erhält die Aufgabe den Status Geplant, und die E-Mail-Benachrichtigung sowie die Aufgabe werden am geplanten Starttag (UTC) gesendet. An der Aufgabe können bis zum geplanten Startdatum Änderungen vorgenommen werden.
Hinweis: Wenn vor dem Startdatum einer Aufgabe ein Benutzer innerhalb der Zielgruppe für diese Aufgabe aus der Zielgruppe entfernt wird, wird die Aufgabe nicht auf der Aufgabenseite dieses Benutzers angezeigt. Wenn aber die Aufgabe schon den Status In Bearbeitung oder Abgeschlossen hat und der Benutzer dann aus der Zielgruppe der Aufgabe entfernt wird, wird die Aufgabe weiter auf der Aufgabenseite dieses Benutzers angezeigt, und es werden alle historischen Daten für diesen Benutzer in Bezug auf die Aufgabe beibehalten.