Créer un nouveau parcours

En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des parcours pour des publics entiers et/ou des utilisateurs individuels.

Informations importantes concernant les publics et les parcours

Les parcours sont composés d'utilisateurs qui ont un ensemble d'attributs personnalisés défini. Lorsque vous attribuez des valeurs d'attribut personnalisé à un utilisateur, celui-ci est automatiquement ajouté à un ou plusieurs publics si les valeurs correspondent à la définition du public.

Exemple :
1. Votre entreprise a un public appelé Nouvelles embauches qui contient un attribut personnalisé appelé nouvelle_embauche. Cet attribut personnalisé a deux valeurs : vrai et faux.
2. Le public Nouvelles embauches inclut les utilisateurs dont l'attribut personnalisé nouvelle_embauche est réglé sur vrai.
3. Vous souhaitez créer un parcours spécifiquement pour le public Nouvelles embauches (nouvelle_embauche = vrai).
4. Lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté à votre site et que son attribut personnalisé nouvelle_embauche est réglé sur vrai, l'utilisateur devient automatiquement membre du public Nouvelles embauches et reçoit le parcours créé pour ce public avec la date d'échéance relative réglée dans le parcours.

Créer un nouveau parcours

  1. Dans le menu Administration, cliquez sur Parcours.
  2. Sur la page Liste des parcours, cliquez sur Nouveau parcours. La page Nouveau parcours s’affiche.
  3. Saisissez le nom du parcours.
  4. En utilisant la liste déroulante, associez un objectif commercial au parcours.
    Cette association est utilisée pour établir des mesures d’alignement pour votre entreprise. Ces mesures sont disponibles depuis le tableau de bord Parcours.
  5. Saisissez une Description du parcours.
  6. Saisissez une Date de début.
  7. Remarque : vous ne pouvez pas ajouter d’utilisateurs individuels à un parcours après la date de début (lorsque le parcours a l’état En cours). Si vous ajoutez un utilisateur à un groupe d’utilisateurs qui a un parcours En cours, l’utilisateur recevra le parcours avec une date d’échéance relative. Voir la remarque dans l’étape suivante.
  8. Saisissez le Nombre de jours pour terminer.
  9. Remarque : le Nombre de jours pour terminer est calculé pour chaque utilisateur en fonction de sa date d’ajout au groupe d’utilisateurs assigné. Exemple : si vous créez un parcours le 1er octobre et définissez le Nombre de jours pour terminer le parcours sur 15, la date d’échéance est le 15 octobre pour les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs. Pour un nouvel utilisateur ajouté au groupe d’utilisateurs le 5 octobre (si le parcours a l’état En cours) la date d’échéance est le 20 octobre.
  10. Cliquez sur l’une des options suivantes :
    • Enregistrer le parcours : enregistre le parcours, le règle sur l’état Brouillon et vous redirige vers la page Parcours. Vous pouvez modifier le parcours plus tard.
    • Commencer le parcours : règle le parcours sur l’un des états suivants :
      • Si le jour de début est aujourd’hui, le parcours passe à l’état En cours et le parcours et l’e-mail contenant les détails du parcours sont immédiatement envoyés à tous les élèves assignés. Les modifications du parcours ne sont pas possibles.
      • Si le jour de début est dans le futur, le parcours passe à l'état Planifié et la notification par e-mail et le parcours sont envoyés le jour de début planifié. Les modifications du parcours sont possibles jusqu'à la date de début planifiée.
Remarque : avant la date de début d'un parcours, si un utilisateur faisant partie du public pour ce parcours est supprimé du public, le parcours n'est pas affiché dans la page de parcours de cet utilisateur. Cependant, si le parcours est dans l'état En cours ou Terminé, puis que l'utilisateur est supprimé du public du parcours, le parcours est toujours affiché dans la page de parcours de cet utilisateur et toutes les données d'historique pour cet utilisateur en lien avec le parcours sont préservées.